«Микро»чистка

Центробанк в очередной раз сообщил о резком сокращении количества МФО. Однако при этом эксперты отмечают, что кредитный портфель таких организаций растет, а главное, — сильно увеличивается количество кредитов с признаками мошенничества.

Без грабительских процентов
В России завершается глобальная «чистка» микрофинансовых организаций. За 2016 год их количество сократилось почти на треть (на 28%). По данным на начало марта, в реестре Центрального банка насчитывалось 2484 МФО. Об этом сообщил начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков.
Всего в прошлом году из реестра МФО были исключены сведения о 1715 организациях. При этом только за четвертый квартал прошлого года из реестра удалены 689 МФО. Это самый большой результат за последние годы. Для сравнения, в 2015 году эта цифра была равна 1681 организации, а в 2014 году — 1329.
Напомним, Центробанк взял контроль над МФО в сентябре 2013 года — он стал так называемым мегарегулятором. Все микрофинансовые организации обязаны исполнять нормативы в части достаточности собственных средств и ликвидности, соблюдать определенные ЦБ значения полной стоимости кредита (ПСК), а также передавать данные о заемщиках в бюро кредитных историй.
В прошлом году вступил в силу закон о разделении рынка на микрофинансовые (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Иметь в наименовании словосочетание «микрофинансовая организация» стало запрещено законом. Те компании, которые не сделают этого в 2017 году, будут исключены из реестра МФО. Переходный период действует до 29 марта. К этому же времени все эти МФО должны вступить в саморегулируемые организации.

По новым требованиям, для того, чтобы иметь статус МФК, компания должна располагать денежными средствами в объеме не менее 20 млн рублей. При этом только МФК теперь имеют право привлекать деньги граждан, которые не являются их учредителями (не менее 1,5 млн рублей с человека), кредитовать физических лиц и выдавать оналайн-микрозаймы. МКК же имеют право выдавать людям займы только до 500 тыс. руб. Кроме того, для обоих видов организаций теперь установлен предельный размер суммы начисленных по договору процентов и иных платежей — не более, чем четырехкратный. К слову, недавно не только кировские, но и федеральные СМИ облетела новость о том, как жительница Омутнинска получила займ под 2379% годовых. В дело пришлось вмешаться прокуратуре, после чего проценты были снижены. И это только один пример. Также по новым правилам срок возврата кредита не должен превышать одного года. Информация об этом должна быть указана на первой странице договора займа.
Итак, сегодня на рынке осталось чуть меньше 2,5 микрофинансовых
организаций. При этом, по данным ЦБ, только 100 из них обладают капиталом выше требуемого сегодня для МФК порога. А 90% всего объема этого рынка занимают 50 самых крупных компаний.
Однако при ощутимом сокращении микрофинансовых организаций, как оказалось, не уменьшился общий портфель из займов. Он даже вырос более чем на 20% только за прошлый год. А общее количество заемщиков стало почти в два раза больше — на 40%. По данным Национального бюро кредитных историй (НКБИ), только с января по сентябрь 2016 года МФО выдали рекордные 109,8 млрд рублей. При этом данные за третий квартал прошлого года выше на 23,2% показателей второго квартала.

С признаками мошенничества
Всего в России сегодня порядка 10 млн человек пользуются или пользовались ранее услугами МФО и кредитно-потребительскими кооперативами. «Таким образом, можно сделать вывод, что «чистка» микрофинансового рынка никак не сказалась на спросе на услуги МФО со стороны населения и бизнеса и доступности этих услуг, - отметил Кочетков.
По данным экспертов, этому способствовала политика банков, которые все еще не восстановили докризисные темпы кредитования. Кроме того, до сих пор наблюдается снижение реальных доходов людей, в связи с чем отмечается огромный рост числа онлайн-займов до зарплаты. По данным «Е заем», к примеру, 74% новых клиентов МФО до этого брали кредиты в банках. Основная же часть заемщиков микрофинансовых организаций — это постоянные клиенты, которым удобно пользоваться данными видами услуг. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в 2016 году многие МФО повысили технологичность управления рисками, что также позволило им существенно нарастить клиентские базы.
Кроме того, несмотря на активную чистку МФО, за прошлый год почти в два раза увеличилось количество кредитов с признаками мошенничества. Такие данные в начале марта опубликовало НБКИ. Так, в течение 2016 года было выдано более одного миллиона подобных кредитов. Для сравнения, в предыдущем 2015 году их было только 596 тысяч. Наибольшая активность мошенников в 2016 году пришлась на 3 квартал – 394,4 тыс. кредитов, когда, к слову, было ликвидировано больше всего МФО. Также выросла непосредственно доля кредитов с признаками мошенничества от общего количества выданных займов.
— В 2016 году зафиксирована резкая активизация кредитного мошенничества, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом мы отмечаем смену тактики мошенников — атаки направлены в основном на небольших кредиторов и МФО, которые пока не используют межотраслевые сервисы, противодействующие кредитному мошенничеству. В свою очередь, в крупных банках и МФО, подключенных к системе противодействия мошенничеству НБКИ-AFS, мы отмечаем снижение количества таких кредитов.
Пока же Центробанк готовит еще одно нововведение — скоро микрокредиторам можно будет выдавать заемщикам лишь ограниченное количество кредитов, чтобы те не «подсаживали» людей на так называемую «кредитную иглу». «Число займов до зарплаты, которые может получить один заемщик, вряд ли может превышать количество зарплат. Принимая решение о конкретном количественном ограничении, мы будем ориентироваться именно на этот принцип», - уточнил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута.
Этот момент будет включен в базовые стандарты работы МФО, которые сейчас прорабатывают саморегулируемые организации микрофинансового рынка по требованиям Банка России. Но, конечно, они вступят в силу не сразу: снова будет действовать переходный период.

Мнения

Никита Павлов, генеральный директор финансовой корпорации «Дело и Деньги»:
В том, что последние годы существенно сократилось количество МФО, на самом деле, не так много позитивных моментов. Все компании которые работали открыто, теперь уйдут в тень, соответственно, все вернется к тому, с чего начиналось. Центробанк, который теперь регулирует их деятельность, принимает в этой сфере не всегда обдуманные и правильные решения, которые были бы направлены на пользу граждан. Спрос на деньги со стороны населения растет, поэтому увеличивается и его закредитованность. Кроме того, несмотря на официальную статистику по выбытию игроков с микрофинансового рынка, то есть из официального реестра, количество кредиторов не сокращается. Поэтому пока ничего не сделано для того, чтобы у людей становилось меньше кредитов.
 

Григорий Галицких, замгенерального директора по развитию бизнеса «ГК ФИН», член контрольного комитета НАПКА:
Портфель займов растет, потому что на них есть спрос: доходы населения сокращаются, а расходы растут, и людям приходится «перехватываться». Судя по отчетности Банка России по рынку МФО, в 2016 году росли как раз выдачи населению (доля юрлиц и ИП сокращается), причем, средняя сумма займа снижалась. Увеличивался и онлайн-сегмент. Кстати, с «чисткой» рынка все не так плохо — за год его покинуло почти 500 компаний и на топ-20 теперь приходится почти 50% портфеля микрозаймов. Это значит, что рынок укрупняется в пользу больших и «белых» компаний.
Думаю, что в итоге регулирование рынка МФО вынуждает компании лучше управлять рисками, переключаться на фондирование с крупными инвесторами, держать планку по капиталу и т.д. Получаются своеобразные мини-банки. Такие требования не под силу маленьким компаниям, так что рынок консолидируется. Большие компании надежнее и прозрачнее по определению.

Диаграммы